Zusammenarbeit

Wir pflegen einen guten und engen persönlichen Kontakt zu unseren Kunden. Jahrelange Zusammenarbeit schafft ein Vertrauensverhältnis, das eine sehr individuelle Betreuung ermöglicht. Mindestens jährlich treffen wir uns zum persönlichen Gespräch. In diesem stehen die Entwicklungen seit der letzten Zusammenkunft im Vordergrund. Hier haben Sie auch die Möglichkeit, aktiv ins Geschehen einzugreifen und mitzugestalten.

Gesetzeskonform informieren wir Sie quartalsweise und – wenn notwendig – auch bei Erreichen von Verlustschwellen über Ihren Vermögensstatus. Ein Onlinezugang ist selbstverständlich.
Wir managen Depots auf der Grundlage einer beschränkten Transaktionsvollmacht. Verfügungen auf andere Konten können nur von Ihnen als Kontoinhaber getätigt werden.

Das Wertpapiervermögen unserer Auftraggeber lagert nur bei soliden und zuverlässigen Depotbanken. Die Konten lauten auf den jeweiligen Namen des Kunden. Alle kooperierenden Depotbanken sind Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V.