Leistungen

Ausgangspunkt unserer Arbeit sind ständige Beobachtung und Bewertung weltweiter Trends. Dies liefert die Rahmendaten für unsere Entscheidungen. Basierend auf den aktuellen Rahmendaten und detaillierten Markteinschätzungen entwickeln wir für die Fonds-Vermögensverwaltung Portfolios, in denen Chancen und Risiken unterschiedlich gewichtet sind:

  • Konservativ,
  • Balanced,
  • Chance  und
  • Nachhaltig.     

An diesen Musterportfolios richtet sich die Gestaltung eines Kundendepots aus. Ausgehend von Ihrer Lebenssituation, dem vertretbaren Risikobudget und unserer Kapitalmarkteinschätzung entwerfen wir diese Vermögensstrategien, die dann in geeignete Produkte umgesetzt wird. Wir prüfen sehr sorgfältig die von uns verwendeten Wertpapiere. Unsere Anlagepolitik ist auf eine mittel- bis langfristige Ertragspolitik ausgerichtet.
Die bisherigen Ergebnisse unserer Musterstrategien finden Sie hier.

Seit 2012 beraten wir das Fondsmanagement der HANSAINVEST zum Dachfonds „K&S Flex“. Fakten und Ergebnisse stehen Ihnen hier zur Verfügung.

Wir pflegen einen guten und engen persönlichen Kontakt zu unseren Kunden. Jahrelange Zusammenarbeit schafft ein Vertrauensverhältnis, das eine sehr individuelle Betreuung ermöglicht. In der Regel treffen wir uns jährlich zum persönlichen Gespräch. In diesem stehen die Entwicklungen seit der letzten Zusammenkunft im Vordergrund. Hier haben Sie auch die Möglichkeit, aktiv ins Geschehen einzugreifen und mitzugestalten.

Gesetzeskonform informieren wir Sie quartalsweise und – wenn notwendig – auch bei Erreichen von Verlustschwellen über Ihren Vermögensstatus. Ein Onlinezugang ist selbstverständlich.
Wir managen Depots auf der Grundlage einer beschränkten Transaktionsvollmacht. Verfügungen auf andere Konten können nur von Ihnen als Kontoinhaber getätigt werden.

Das Wertpapiervermögen unserer Auftraggeber lagert nur bei soliden und zuverlässigen Depotbanken. Die Konten lauten auf den jeweiligen Namen des Kunden. Alle kooperierenden Depotbanken sind Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V.