Fonds-Vermögensverwaltung

Für Privatkunden, Firmen und Stiftungen

Seit 2018 bieten wir die standardisierte Fonds-Vermögensverwaltung an. An den Musterportfolios ERTRAG, KONSERVATIV, BALANCED und CHANCE richtet sich die Gestaltung eines Kundendepots aus. Ausgehend von unserer Kapitalmarkteinschätzung passen wir diese Strategien regelmäßig an. Wir prüfen die von uns verwendeten Wertpapiere sehr sorgfältig.

StrategieERTRAGKONSERVATIVBALANCEDCHANCE
Mischung
Rentenfonds bis 90 %
Mischfonds bis 90 %
Aktienfonds bis 20 %
Barguthaben bis 20 %
Rentenfonds bis 50 %
Mischfonds bis 50 %
Aktienfonds bis 30 %
Barguthaben bis 30 %
Rentenfonds bis 35 %
Mischfonds bis 40 %
Aktienfonds bis 60 %
Barguthaben bis 20 %
Rentenfonds bis 30 %
Mischfonds bis 50 %
Aktienfonds bis 100 %
Barguthaben bis 10 %

Details zum bisherigen Anlageerfolg stellen wir gern im persönlichen Gespräch bereit.

In der Regel treffen wir uns jährlich mit unseren Kunden zum persönlichen Gespräch.
Gesetzeskonform informieren wir Sie quartalsweise und wenn notwendig auch bei Erreichen von Verlustschwellen über Ihren Vermögensstatus. Ein Onlinezugang für Sie zum Depot ist selbstverständlich.
Wir managen Depots auf der Grundlage einer beschränkten Transaktionsvollmacht. Verfügungen auf andere Konten können nur von Ihnen als Kontoinhaber getätigt werden.
Das Wertpapiervermögen unserer Auftraggeber lagert nur bei soliden und zuverlässigen Depotbanken. Alle kooperierenden Depotbanken sind Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V.